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伟德BETVICTOR:华能新能源目标价3.2港元 维持买入评级

时间:2019/10/1 15:52:30  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  近日国泰君安(12.2, 0.18, 1.50%)证券(下称“国君”)发布了对华能新能源(2.67, 0.00, 0.00%)(00958)的研究报告,称公司盈利增长稳健,且来自母公司华能集团的收购要约正进行中,或将为公司股价提供潜在的上升动力。  因此,维持对华能新能源的“...
     近日国泰君安(12.2, 0.18, 1.50%)证券(下称“国君”)发布了对华能新能源(2.67, 0.00, 0.00%)(00958)的研究报告,称公司盈利增长稳健,且来自母公司华能集团的收购要约正进行中,或将为公司股价提供潜在的上升动力。

  因此,维持对华能新能源的“买入”评级,并将目标价上调至3.2港元。

  华能新能源2019年8月份风电发电量同比增长14.4%至1121吉瓦时,估算当月利用小时数同比升 9.6%。2019年首8个月的风电发电量累计取得9.2%的同比上升。首8个月估算的累计风电利用小时数为1551小时,同比上升7.6%。

  总体来看,公司8月份的发电量及利用小时数表现符合国君预期。国君预计公司全年风电发电量的同比增速为 6.0%,风电利用小时估计将略高于 2,250 小时。

  公司2019上半年权益持有人净利润同比增长31.7%至30.94亿元人民币,符合国君预期。收入同比上升13.0%而总经营成本同比小幅增加2.5%。财务费用净额同比下降 8.2%,平均融资成本为4.19%。

  公司2019上半年的股东净利相当于此前全年预测的76.7%。国君认为在风电行业竞价、平价上网挑战逐步逼近的背景下,良好的运维能力将稳固公司未来的盈利能力,因此对华能新能源未来2-3年的盈利增速保持乐观看法。

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